Claire, në Kaliforni, fillon të ndjekë kolegjin, por po has vështirësi në përshtatje kur një vdekje misterioze e një studenti gjatë orientimit e vë atë përsëri në qendër të vëmendjes. Në Japoni, Hiro dhe Ando vazhdojnë kërkimin e tyre për të ndihmuar njerëzit me aftësi dhe shkojnë aq shumë sa për të reklamuar veten. Ndërkohë, Angela ka frikë se Nathan/Syler do të zbulojnë identitetin e tij të vërtetë. Matt përpiqet të vendoset përsëri në Los Angeles dhe të rrisë djalin e tij dhe të mos shqetësohet për vizitorë të papritur. Diku tjetër, Peter po përdor aftësinë e tij për të mirën kur një klan misterioz karnavali, i udhëhequr nga Samuel Sullivan, mbërrin në qytet, gjë që mund të sjellë probleme për të dhe të gjithë të tjerët.