Pasi një grup vajzash të reja zhduken, Sam dhe Dean kuptojnë se një grup vampirësh janë vendosur në qytetin e vogël. Pas një zënke me dy nga gjakpirëset, Dean kafshohet dhe shndërrohet në një vampir. Samuel i thotë Dean-it se mund ta kthejë mbrapsht, por do t'i duhet të marrë gjakun e vampirit që e kishte kthyer. Dean infiltrohet në fole dhe has në Alfa...