Gary, një adoleshent i çmendur, krijon një magji për ndërrimin e trupit dhe ndërron trupa me Semin. I entuziazmuar nga trupi i tij i ri dhe i pashëm, Gary (tani Semi) heton një rast me Deanin dhe shfrytëzon pamjen dhe moshën e tij duke u lidhur me gra dhe duke u dehur. Ndërkohë, Semi është i bllokuar në trupin adoleshent të Gary-t, duke u marrë me prindër ndërhyrës dhe shkollën e mesme.