I entuziazmuar që vizitori surprizë i Billie-t është nëna e saj biologjike dhe shoku i tij më i mirë adoleshent, Justin nuk dëshiron gjë tjetër veçse të kalojë kohë me ta. Problemi është se ai është plotësisht në pritje pas festës së Maisy-t. I dëbuar dhe i lënë pas dore, Justin e gjen veten të tërhequr nga ndihma me rutinën drag të Opal për Boathouse Talent Show. Teesa regjistron Billie-n dhe veten për shfaqjen dhe eksploron të kaluarën.