Sisi është shtatzënë. Çifti i ri perandorak nuk ka shumë kohë për të shijuar lumturinë e tyre së bashku. Konfliktet në Hungari arrijnë kulmin dhe pjesa tjetër e Evropës është gjithashtu në zierje. Kontesha Esterhazy shpreson që Sisi të mund ta bindë Perandorin të negociojë me fisnikërinë hungareze. Ajo organizon një takim sekret midis Sisit dhe Kontit Andrassy. Por para se të mund të flasë me Franzin, ndaj tij bëhet një atentat gjatë pagëzimit të vajzës së tyre Sophie.