Fillon me mbërritjen e Z. Rogers me një harmonikë dhe ulet në verandë. Z. Rogers flet për njerëzit e zhdukur dhe luan një harmonikë, pastaj pianon e tij. Ai luan për ndjenjat e tij. Në Make Believe, John Reardon shfaqet për herë të parë. Mbreti Friday i kërkon atij të bëjë një operë, dhe Reardon fillon menjëherë. Në shtëpi, Z. Rogers tregon se si të shkruhet muzikë në një dërrasë të zezë. 208.