Z. Rogers mbërrin me disa lloje të ndryshme lugësh të cilat i çon në kuzhinë për t'i treguar. Ndërsa pret një vizitë nga një mik, Z. Rogers tregon një film se si bëhen lugët. Pas filmit, Z. Rogers mëson se miku i tij nuk do të mbërrijë deri pak më vonë, kështu që këndon "Le të mendojmë për diçka për të bërë". Në Lagjen e Make-Believe, Zonja Aberlin dhe Robert Troll po bëjnë një festë çaji të rreme dhe Mbreti i Premte u jep atyre disa lugë. Ndërsa pinë çajin e tyre të imagjinuar, Mbreti i Premte kujton një herë kur piu çaj në shpatin e një mali dhe i urdhëron Zonjës Aberlin dhe Robert Trollit të krijojnë një mal pranë kështjellës. Të frustruar nga kjo pritje e çuditshme, Zonja Aberlin dhe Robert Troll këndojnë "Troll Talk" ndërsa kërkojnë ndihmën e disa miqve të tyre të Lagjes. Duke vepruar kështu, ata takojnë Jeffrey Shade, një rrotullues shkopinjsh i cili po kërkon Mbretin e Premte.