Horde Prime po merr një pushim dy-javësh në planetin Tropica dhe lë anijen e tij kryesore, 'the Velvet Glove', në kujdesin e Hordakut. Edhe pse i është urdhëruar të mos prekë asgjë, Hordak planifikon të përdorë anijen për të pushtuar Etheria dhe Eternia. Duke marrë vesh për planin e tij, Magjistja dërgon He-Man në Etheria për t'i ndihmuar She‐Ra, por edhe Skeletor po vjen, duke dëshiruar anijen për veten.