KAPSULA: Ndërsa Elliot bëhet gjithnjë e më i pakënaqur me DAA-në, Michael zbulon diçka që mund të ndryshojë gjithçka në lidhje me kompaninë. Miles planifikon ta marrë Michaelin me vete në New York për t'u takuar me Bob Spanon, kreun e Minnesota Brands, klientin e tyre më të madh. Në një takim, Miles i informon Elliot dhe Michael se një zëdhënës për një llogari tjetër të madhe është humbur nga një agjenci tjetër dhe ai ia hedh fajin drejtpërdrejt Eliot. Më vonë, Michael e pyet Miles pse ishte kaq i ashpër me Elliot. Miles e merr telefonin dhe e telefonon Elliot, duke i kërkuar falje sipërfaqësore. Në New York, Miles dhe Michael darkojnë me Spanon dhe Gus Hennesey nga Minnesota Brands. Spano i thjeshtë e gjen Milesin pak të çuditshëm, por duket se i pëlqen Michael. Më vonë, Gus telefonon Michaelin dhe cakton një takim privat. Ai i thotë Mike se Minnesota Brands po kërkon të zgjerohet në media. Elliot i thotë Nancy-t se puna e tij është bërë një barrë dhe se po mendon të japë dorëheqjen pas operacionit të saj "të dytë". Miles i thotë Michaelit se mendon që Elliot është i di