Melissa dhe Gary po mendojnë të kenë një fëmijë së bashku. Gary ofron vullnetarisht kohën e tij në një qendër shërbimesh sociale, ku ai është i irrituar dhe i tërhequr nga një administrator i ashpër. Marrëdhënia e Gary dhe Melissa duket se po afrohet më shumë pasi të dy kanë të përbashkët refuzimin në punë, së bashku me mendimet për t'u bërë prindër tani që Hope dhe Michael janë shtatzënë. Gary shkon në një agjenci private të mirëqenies sociale, Race Street Project, dhe takohet me Susannah Hart atje për një program mentorimi për një të ri vendas. Susannah është skeptike ndaj angazhimit të Gary. Gary takon të moshuarin e tij, Curtis Caldwell, një student që shkon në Stanford i cili nuk dëshiron të jetë në program. Në një dasmë, Melissa takon Russell Weller, një piktor që e ka vënë re në galeri. Ai e fton atë në një festë. Melissa shkon në festë me Russell. Kur humori i tij i mirë përkeqësohet pas një telefonate, ajo kupton se ai është gej dhe sapo ka dëgjuar për një mik që është infektuar me AIDS.