Alicia dhe Lucca udhëtojnë për në Toronto për të përfaqësuar agjentin e NSA-së, Jeff Delinger (Zach Woods), i cili u ndalua nga oficerët e doganës ndërsa përpiqej të rihynte në Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu, Diane shqetësohet kur burri i saj, Kurt McVeigh (Gary Cole), vendos të dalë në pension dhe t'ia shesë biznesin e tij Holly Westfall (Megan Hilty), një pronare biznesi rivale. Peter mendon për një të ardhme të pasigurt kur përballet me një arrestim të mundshëm. 88.