Ende i shqetësuar nga vdekja e ish-gruas së tij, Luther kthehet në punë për t'u përballur me një rast sureal dhe të tmerrshëm të një vrasësi të maskuar, i vendosur të hyjë në folklor. Ndërsa numri i viktimave rritet, Luther duhet të përdorë të gjitha aftësitë e tij për të ndaluar vrasësin, duke u përpjekur njëkohësisht të shpëtojë vajzën e një të njohuri të vjetër nga bota e rrezikshme e prostitucionit.