Sue Sylvester e prezanton episodin si një speciale Krishtlindjesh që FOX nuk e lejoi të transmetohej që nga viti i kaluar. Anëtarët e New Directions bëjnë audicione për role në Skenën e Lindjes së Krishtit të McKinley. Ndërkohë, në New York, Rachel, Kurt dhe Santana punojnë si elfë të Babagjyshit në një qendër tregtare.