Në episodin e parë të sezonit, anëtarët e New Directions konkurrojnë mes tyre për t'u bërë ylli i ardhshëm i klubit të Glee. Gjatë audicioneve të hapura, prezantohet një grup i ri studentësh, përfshirë Marley dhe Jake Puckerman, gjysmëvëllai i Puck. Ndërkohë, Rachel ka një fillim të vështirë në NYADA dhe përpiqet të kënaqë mësuesen e saj të vallëzimit, Cassandra July. Ajo gjithashtu takon Brodyn, një nxënës të pashëm të klasës së lartë.