Ndërsa Will synon të përfundojë New Directions, një vizitë nga babai i tij i kujton se sa shumë do të thotë e gjithë kjo për të. Prezantohen këngë të reja dhe një këngë që fillimisht i është dhënë një ylli, i jepet një beqari. Will formon një grup a cappella vetëm me meshkuj, por kur ai neglizhon klubin e gëzimit, fëmijët vendosin të punësojnë një koreograf të njohur për t'i trajnuar. Ndërkohë, Mercedes bie në dashuri. Prezantohen gjashtë anëtarët e tjerë të New Directions. Josh Groban shfaqet si vetvetja. 158.