Të sapoardhur pas fitores së tyre monumentale në Sectionals, New Directions është në kulmin e botës. Me një rritje të shpejtë, ata fillojnë të punojnë për numra të rinj për rajonalët. Por kur romanca në lulëzim e Rachel dhe Finn has një pengesë në rrugë pasi ajo përfshihet me një konkurrent, Jesse St. James, kjo kërcënon të shkatërrojë të gjithë klubin. Z. Schuester viziton Shelby Corcoran, trajnerin e Vocal Adrenaline, për të konfirmuar motivet e Jesse. Ndërkohë, Will është beqar i ri, por a është gati ta çojë marrëdhënien e tij me Emma në një nivel tjetër? Dhe për ta përmbyllur të gjitha, Sue Sylvester kthehet nga apartamenti i saj në Boca me një fokus të ripërtërirë në shkatërrimin e Will dhe shpërbërjen e klubit të gëzimit.