Chuck e surprizon Sarën me ekipin e saj të vjetër të spiunëve, Skuadra C.A.T., duke çuar në një mision në Rio. Ndërsa Skuadra C.A.T. punon për të larë hesapet me Augusto Gaez, sekrete dhe mëri të vjetra dalin në dritë. Në Buy More, Morgan i kundërvihet sulmeve të Carina-s, një ish-adhuruese dhe anëtare e gjallë e Skuadrës C.A.T.