Coulson dhe Agjentët e S.H.I.E.L.D. shtyhen prapa në kohë dhe mbeten të bllokuar në New York City të vitit 1931. Me Zephyr-in krejt të ri të vendosur të kërcejë në kohë në çdo moment, ekipi duhet të nxitojë për të zbuluar saktësisht se çfarë ka ndodhur. Nëse dështojnë, kjo do të thotë katastrofë për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e botës.