Një boksier vritet gjatë stërvitjes për një ndeshje kampionati dhe gishti tregon nga partneri i tij i sparingut, Joe Adams. E dashura e Joe-t, Corrinne Ogden, kërkon ndihmë nga Ellery për të pastruar emrin e të dashurit të saj. Ellery pranon sfidën e vërtetimit të pafajësisë së Joe-t, por duket se boksieri i vdekur kishte pothuajse aq shumë armiq sa Bugs Moran. Gjërat bëhen edhe më të komplikuara nga fakti se edhe Frank Flannigan i vjetër është në vendngjarje duke u përpjekur ta mposhtë Ellery-n për të gjetur zgjidhjen.