Japonia pushton Kinën në vitin 1936, por japonezët nuk janë të kënaqur dhe filluan të pushtojnë Indokinë dhe Tajlandën, duke hapur rrugën për pushtimin e Burmës. Marina Amerikane dhe Britanike ushqejnë marrëdhëniet e tyre me Marinën Indiane ndërsa furnizimet po grumbullohen për kthimin. Përfundimisht, u vendos të ndërtohej një rrugë për t'u lidhur me Rrugën e Burmës dhe, me fuqinë e njerëzve dhe elefantëve, ata ia dolën mbanë. Përfundimisht, ata "u kthyen në Mandalay" dhe furnizimet e para udhëtuan nëpër rrugë drejt turmave të kinezëve që brohorisnin.