Beteja vazhdon ndërsa Seti pushton Tarantian, duke u kundërshtuar nga shumë miq dhe aleatë të Conanit. Ndërkohë, Conan dhe gjyshi i tij, Conn, shkojnë në Malin Galamira dhe varrin e Epimetrius, i cili i informon ata se si ta mposhtin Setin. Më vonë, ata duhet t'i besojnë me ngurrim Mesmirës nëse duan të kenë sukses në depërtimin në fortesën e Wrath-Amon.