Thomas dhe Percy janë të ngazëllyer për të dorëzuar një tullumbace të veçantë për festivalin e tullumbaceve me ajër të nxehtë, por tullumbace është e mbështjellë fort. Ata udhëzohen të mos e shikojnë atë derisa të mbërrijnë. Ndërsa bëjnë dorëzimin, një pjesë e tullumbace del nga tendë dhe era e çon atë drejt qiellit, së bashku me Percy-n.