Pasi humbasin rrugën, pelegrinët e gjejnë veten duke u drejtuar drejt Malit Ujk Blu, një vend ku demonët e shëmtuar ujqër krekosen si pallua. Udhëheqësi i tyre, Demoni Ujk Blu, dëshiron mish njerëzor dhe i hedh sytë nga Tripitaka e shijshme. Ndërsa kërkon ushqim, Dragoi bie nga një shkëmb. Ai shpëtohet nga një fermer i quajtur Ri Shishin, i cili rezulton të jetë një ujk i veshur si dele; Demoni Ujk Blu i bën atij një ofertë që nuk mund ta refuzojë për të ndjekur Tripitaka-n.