Një përbindësh i butë vishet si këlysh qenush dhe e quan veten "një qen i mirë" në një përpjekje për të bërë miq. Ai dëshiron me dëshpërim të pëlqehet, por të gjithë fshatarët janë të tmerruar prej tij. Pelegrinët mbërrijnë në vendin e përbindëshit dhe Tripitaka u thotë dishepujve të tij të shkojnë përpara dhe të bëhen miq me të. Pasi Pigsy, Monkey dhe Sandy dështojnë, Yu-Lung miqësohet me qenin e mirë dhe harton një plan për t'i bërë fshatarët ta pëlqejnë.