Një goblin i ri, Yung-Hu, është dëshpërimisht i dashuruar me një grua të martuar njerëzore të quajtur I-Ling. I-Ling dhe burri i saj, Kwo-Fong, janë të emocionuar që pelegrinët po afrohen, sepse duan të mësojnë rreth Budës. Tripitaka është thellësisht e ofenduar nga vallëzimi i tmerrshëm budist i I-Ling dhe pelegrinët largohen. Babai goblin maskohet si prift dhe e bind Kwo-Fong të bashkohet me pelegrinazhin e Tripitakës në Indi, për t'u bërë budist. Me Kwo-Fong të larguar, Yung-Hu shkon të takojë I-Ling.