Pasi endën nëpër shkretëtirë të pafundme, Tripitaka dhe dishepujt e tij të uritur e gjejnë veten në një qytet të vogël në mes të asgjësë. Për dy vjet, që kur djali i saj dhe nusja e tij njerëzore e braktisën, demoni i etur për gjak Kari-Temo Hanja është shfaqur në dasma në qytet dhe ka rrëmbyer nuset. Majmuni shkon të kërkojë ndihmë nga Senju Kannon Bosatsu, Bodhisattva e përmbushjes së pafundme, i cili dikur ishte mjeshtri i demonit. Ndërkohë, Tripitaka vendos t'i bëjë një vizitë demonit...