Majmuni, Pigsy, Sandy dhe Tripitaka janë duke shkuar drejt pallatit në Tokën e Kërkimit për Kuptim; mbreti këmbëngul të intervistojë të gjithë pelegrinët që kalojnë. Pas një grindjeje, Majmuni qëndron prapa dhe një magjistar i lig e bën atë të padukshëm. Duke u paraqitur si një prift taoist, magjistari e bind mbretin naiv të zhvillojë një garë midis tij dhe Tripitakës së pavullnetshme për të përcaktuar se cili është më i mirë - Taoizmi apo Budizmi. Magjistari planifikon të marrë mbretërinë - a do të ketë sukses?