Majmuni, Pigsy dhe Sandy zhgënjehen nga pelegrinazhi dhe shkojnë në rrugë të ndara. Majmuni fluturon për në shtëpi në Mbretërinë e tij të Frutave dhe Luleve. Pigsy kthehet në Kinë duke kërkuar shpërblime nga Perandori. Sandy kthehet në Parajsën Perëndimore, duke shpresuar se Perandori Jade do ta falë. Tripitaka vazhdon udhëtimin e tij. Ai është i habitur kur rrufeja godet kalin dhe ai shndërrohet në një njeri të quajtur Yu-Lung. I braktisur nga dishepujt e tij, Tripitaka shpejt e gjen veten në rrezik të madh.