Pelegrinët mbërrijnë në Mbretërinë e Derrit të Kuq, ku derrat janë të shenjtë. Njerëzit e përshëndesin Pigsyn si Mbretin dhe Zotin e tyre të ri. Tripitaka zbulon se mbreti aktual është një demon i maskuar, Shpirti i Derrit të Kuq, dhe se ai e vrau mbretin e vjetër. Të ndihmuar nga rebelët, Monkey dhe Sandy nisen për të shpëtuar Princeshën Lotus të Gjelbër dhe për të ndaluar derrin e lig përpara se i gjithë vendi të konvertohet në adhurimin e derrave.