Ndërsa pelegrinët vazhdojnë udhëtimin e tyre, Majmuni sheh se një fshat aty pranë po terrorizohet nga tufa karkalecash, dhe ata po vijnë në drejtim të tyre. Të udhëhequr nga Mbretëresha Demoniane e etur për pushtet, Karkalecat ndjekin Liqenin magjik Lok-Nor ndërsa lëviz nga një vend në tjetrin. Kudo që shkojnë, ata sjellin vdekje dhe shkatërrim. A mund t'i ndalojnë pelegrinët, apo Mbretëresha do t'i shndërrojë të gjithë në derra?