Pelegrinët hyjnë në një tokë vullkanike që është e rrënuar nga tërmetet e shkaktuara nga grindjet e shpeshta të dy demonëve vendas; një demon peshk-mustak dhe një demon pa fytyrë që ndryshon formën, i cili mund të marrë formën e kujtdo. Prifti i shenjtë San-Chung u thotë Monkey-t, Pigsyt, Sandy-t dhe Tripitakës se njëri prej tyre është ndërruesi i formës. Të paaftë për t'u përballur me këtë zbulim, ata ndjekin rrugët e tyre të ndara.