Treshja heton një sektor të quajtur Zona e Misterit ku disa anije shkatërrohen në një ishull. Ata mësojnë se shtriga e keqe Circe është përgjegjëse, pasi ajo ka nevojë për një magjistare të re për të kapërcyer një mallkim në të cilin ajo do të shndërrohet në gur nëse largohet nga ishulli. Kur Ariel mbërrin me Thundarr dhe Ookla, Circe merr mundësinë e saj ndërsa ndërron trupat me të dhe bëhet një kërcënim për të tjerët ndërsa përpiqet të largohet nga ishulli.