Heathcliff dhe Sonja shkojnë në cirk për të parë kushëririn e Heathcliff, Rollon, mace-kllounin. Rollo është i shqetësuar sepse kafshët e egra të cirkut janë zbutur, artistët e trapezit kanë frikë nga lartësitë, etj. Heroi ynë zbulon një komplot nga një cirk rival dhe, me ndihmën e Maceve Catillac, ai dështon në planin e lig.