Princi i Kurorës po humbet shpejt besimin e babait të tij. Edhe pse e ka zhgënjyer Bang Won disa herë, ai vetëm sa sjell edhe më shumë zhgënjim. Princi Chungnyeong e sheh këtë si një mundësi. Me qëllim që t'i shërbejë mirë popullit dhe ta bëjë vendin të lulëzojë, ai rrit ambicien e tij për t'u bërë Mbret. Ndërkohë, fuqia e Klanit Min bie më poshtë ndërsa Mbretëresha tradhtohet nga personi ndaj të cilit ajo ka treguar mëshirë.