Princi i Kurorës bëhet rebel kundër Bang Won ndërsa detyrohet të studiojë. Edhe pse Bang Won është i tërbuar që Princi nuk i bindet, ai gjithashtu kupton se si duhet të jetë ndjerë Seong Gye. Ndërkohë, fuqia e Klanit Min dobësohet vazhdimisht. Ndërsa Mu Ku dhe Mu Jil janë në rrezik të përballen me dënimin me vdekje, Mbretëresha përpiqet me të gjitha forcat ta parandalojë këtë. Rritja e një brezi të ri sjell një të ardhme të pasigurt në Pallat.