Është viti 1388. Gjenerali Lee Seong Gye dërgohet për të pushtuar Gadishullin Liaodong, por vendos të tërhiqet. Mbreti Woo i Goryeo-s, i tërbuar, urdhëron të arrestohet e gjithë familja e Gjeneral Lee. Djali i gjeneralit, Lee Bang Won, arrin t'i shpëtojë ndjekjes së ushtarëve dhe shkon në Pocheon për të shpëtuar familjen e tij.