Kur Rollie zbulon se një kontrabandist ndërkombëtar armësh i lig i quajtur Victor Loubar i ka vjedhur identitetin, ai bashkohet me agjenten e FBI-së Elena Serrano për të kërkuar mashtruesin. Së bashku ata hyjnë në botën e errët dhe të ligë të Loubar, ku asgjë nuk është ashtu siç duket dhe askujt nuk mund t'i besohet, duke garuar për të ndaluar mendjen misterioze kriminale nga vjedhja e një "granate inteligjente" eksperimentale tepër sekrete nga një kontraktor ushtarak.