Kapiteni Black dhe Kapiteni Scarlet dërgohen në Mars për të hetuar një sinjal misterioz alien që vjen prej andej. Ndodh një keqkuptim dhe Mysteronët betohen për hakmarrje. Ata vriten dhe të dy bëhen agjentë të Mysteronëve. Kthehu në tokë Kapiteni Scarlet përpiqet të shkatërrojë bazën qiellore, por dështon, kështu që Kapiteni Black ringjallet për të përmbushur urdhrat e Mysteronëve.