Një njeri-bishë misterioze blu e quajtur Krijesa e Grumbullit ka shkatërruar shpikjet kompjuterike në të gjithë qytetin para zbulimit të tyre. Banda ftohet të qëndrojë me Profesor Boyd, shpikja e të cilit ende nuk është shkatërruar. Vetëm një profesor tjetër nuk është sulmuar nga Krijesa e Grumbullit: Profesori Arnos, i cili u pushua nga universiteti vite më parë për kryerjen e eksperimenteve të paautorizuara. Fangface dhe banda ngrenë një kurth për të parandaluar Heap nga sulmi në shtëpinë e Profesor Boyd. Fangface ha Puggsy, dhe ndërsa Biff dhe Kim përpiqen ta lirojnë atë, Heap arratiset me Profesor Boyd në tërheqje. Banda ndjek gjurmët e Heap me shpresën për të zgjidhur misterin dhe për të shpëtuar profesorin në kohë. Heap i zbulohet Boyd si Profesor Arnos, i cili ka krijuar një rreze metamorfoze që mund të ndryshojë pamjen e një njeriu. Arnos dëshiron hakmarrje ndaj shkencëtarëve që qeshën me të, dhe banda duhet të gjejë një mënyrë për ta ndaluar atë.