Pronari i SS Keewatin, Clarence MacFarlane, merr një kërcënim dhe detektivi Murdoch dhe inspektori Brackenreid hipin në anije për të hetuar. Gati për të lundruar në udhëtimin e saj të parë me destinacion Rochester, New York, Murdoch dëshiron të qëndrojë në bord pasi mëson se Julia është një nga të ftuarit në bord për udhëtimin e parë. Hetimi i tyre zbulon një kërcënim të vërtetë për anijen.