Murdoch thirret për të hetuar një vrasje jashtëzakonisht të çuditshme. I ndjeri u gjet brenda një dhome të mbyllur nga brenda pa hyrje tjetër. Por ka më shumë se kaq në këtë rast - viktima duket se ka shpërthyer dhe është djegur, megjithatë nuk ka gjurmë shpërthimi apo zjarri. Përpara se Murdoch të mund të vazhdojë me hetimin e tij, çështja merr një kthesë të çuditshme kur shfaqet miku i vjetër dhe shpikësi i njohur botërisht Nikola Tesla, duke njoftuar në mënyrë misterioze se është "tepër vonë".