Rio de Janeiro, 1999. Kur një djalë i ri i klasës së mesme i dorëzohet varësisë nga droga, babai i tij, një polic, shkon në shpëtimin e tij në lagjet e varfra. Victor është një baba, misioni i të cilit në jetë është të fitojë luftën kundër drogës. Ndërkohë, djali i tij Pedro vazhdon të humbasë betejat kundër tyre. Të qenit në anët e kundërta të së njëjtës luftë do të shkaktojë shkatërrimin e marrëdhënies së tyre.