Gloomy, një ari i vogël i braktisur, shpëtohet nga Pitty (djali i vogël). Në fillim, ai është i lezetshëm dhe i përkëdhelur, por bëhet më i egër ndërsa rritet. Meqenëse arinjtë nuk lidhen me njerëzit si qentë nga natyra, Gloomy sulmon Pitty-n edhe pse ai është pronari. Kështu që Gloomy ka gjak mbi të nga kafshimi dhe/ose gërvishtja e Pitty-t.