Mush-Mush dëshiron t'i bëjë përshtypje Mushlets duke shfaqur talentin e tij shqisor. Por këmba e tij shqisore nuk funksionon siç duhet. Kjo është një katastrofë! Dhe kur Mushpot shpjegon se disa Mushable duhet të presin derisa të bëhen Mushup për të parë talentet e tyre të zhvilluara plotësisht, Mush-Mush është i frustruar. Ai dëshiron ta zotërojë talentin e tij tani! Mush-Mush zbulon se zgjidhja që po kërkon mund të jetë në Pyllin e Errët të Errët. Mush-Mush vendos t'i çojë miqtë e tij, Chep dhe Lilit, në një udhëtim të vogël.