Pasi një grua e re amerikane vritet brutalisht në Venecia, Ekipi Fly përballet me armiqësi kur zbulon se personi i tyre i interesit ka lidhje me një familje italiane me lidhje të mira. Së shpejti, çështja bëhet edhe më e ndërlikuar kur Shefi i Stacionit të CIA-s shfaqet me një axhendë të vetën. Ndërkohë, presioni rritet mbi Quinn për të dhënë informacion mbi Mitchell.