Profecia e Sarn parathotë një të huaj që do të vijë për të ndihmuar njerëzit. Është një rol që Mjeshtri është më shumë se i kënaqur ta përmbushë, i cili më në fund i jep Timanovit, udhëheqësit fetar Sarn, mbështetjen e pakufizuar që ai ka kërkuar në fushatën e tij për të shfarosur të pabesët nga populli i tij. E kaluara sekrete e Turlough, megjithatë, është disi e përfshirë në mënyrë të ndërlikuar në të gjithë këtë, dhe ngurrimi për zbulimin e saj është i mjaftueshëm për të kërcënuar të gjitha lidhjet miqësore me Doktorin.