TARDIS mbërrin në Tokë duke zbarkuar në shoqërinë azteke të shekullit të 16-të. Barbara niset për të eksploruar - pavarësisht urdhrave të Doktorit për të mos u larguar - dhe merret nga kryeprifti Autloc, i cili beson se ajo është rimishërimi i perëndeshës Yetaxa. Ata besojnë se është një shenjë se shirat - të cilët janë vonë - do të vijnë tani. Kryeprifti i sakrificës Tlotoxl rekruton Ianin për të udhëhequr ushtrinë e tyre, por ai zbulon se ka një rival në Ixta. Ian nuk ndihet rehat me rolin e tij kur mëson se ata duhet t'ia dorëzojnë sakrificën njerëzore kryepriftit në ceremoninë e shiut. Doktori thekson se ata nuk duhet të ndërhyjnë në ritualet azteke, diçka që nuk i pëlqen Barbarës.