TARDIS përjeton një ndërprerje totale të energjisë dhe mbetet i bllokuar në Himalaje në shekullin e 13-të. Udhëtarët detyrohen të bashkohen me karvanin e eksploruesit të famshëm, Marco Polo, për të mbijetuar -- por Polo, i magjepsur nga pretendimet e tyre se TARDIS mund të fluturojë në ajër, e merr atë në emër të Kublai Khan me shpresën se duke i paraqitur Khan një dhuratë kaq të mrekullueshme do ta bindë atë që ta lejojë Polon të kthehet në shtëpi në Venecia. Udhëtarët detyrohen të shoqërojnë Polon në udhëtimin e tij të gjatë nëpër Azi drejt oborrit të Khan, por përpjekjet e tyre të shumta për të rimarrë pronën e tyre dështojnë -- jo vetëm nga Polo, por edhe nga zoti i luftës Tegana, i cili me sa duket është në një mision paqeje, por ka plane krejtësisht të ndryshme për t'u marrë me Kublai Khan...