Hapësirë ​​e thellë, një kohë e panjohur - në rrugën e duhur për Gallifrey, TARDIS kalon nëpër një përçarje të çuditshme. Kur ata materializohen, skaneri tregon botën e Zotit të Kohës... por udhëtarët kanë kaluar në universin negativ të Hapësirës-E dhe në fakt janë në planetin Alzarius, ku evolucioni funksionon shumë ndryshe...