Doktori dhe Romana shoqërohen në kullë për t'u takuar me udhëheqësit mbretërorë, duke shpresuar se mund të gjejnë përgjigje pse kjo shoqëri evoluon prapa. Doktori e njeh kullën si një anije kozmike të vjetër tokësore dhe zbulon më tej se rezervuarët e vjetër të karburantit, larg të qenit bosh, janë plot - por me gjak. Ndërkohë, Këshilltari Aukon ndjen inteligjencë tek Adric dhe e zgjedh atë të jetë "I Zgjedhuri" i tyre i parë.